Asesoría de inversiones
Define con usted metas, plazo y perfil de riesgo, y revisa su portafolio con costos y riesgos a la vista.
Equipo
Las personas detrás de su asesoría
Profesionales con experiencia en banca e inversión que trabajan con un mismo estándar: entender primero, explicar con claridad y acompañar después.
Cómo está conformado el equipo
Tres frentes de trabajo, un mismo estándar
Planeación y protección
Integra seguros, ahorro, pensión y retiro en un plan simple, con supuestos que usted puede ver y ajustar.
Atención y seguimiento
Agenda, acompaña y hace seguimiento anual para que su plan siga el ritmo de su vida.
Más de 20 años de experiencia en banca e inversión. Los perfiles individuales de los asesores (formación, certificaciones y años de experiencia) se publican en esta página.
Estándares
Cómo trabaja cada asesor de itres60
- Explica costos, riesgos y supuestos antes de cualquier decisión.
- No promete rentabilidades ni ahorros tributarios.
- Informa cualquier relación comercial relevante con una entidad aliada.
- Trata sus datos con su autorización y conforme a la Ley 1581 de 2012.
- Revisa su plan al menos una vez al año o cuando su vida cambie.
Conozca a su asesor
Agende una asesoría en Bogotá o por videollamada.